Cole még mindig nem hajlandó beletörődni, hogy elvesztette Phoebe-t. A nexusra fáj a foga, hogy annak sötét erejével magához kösse a lányt. Pereket zúdít a lányok nyakába: a P3-mat bezárja az Egészségügy, mert Cole odaküldött egy csapat patkánydémont. Phoebe-t beperelik, hogy rossz tanácsot adott valakinek rovatában, Paige pedig szintén Cole miatt elüt egy nőt, aki nagyon súlyosan megsebesül, majd Cole meg is öli...

Még a nő halála előtt a lányok rájönnek, hogy Cole a ludas az ügyben, ezért Paige és Piper felkeresik a démont. Ám rajtakapják, hogy a férfi éppen Phoebe-vel csókolózik...

Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy Cole alkalmazott egy utánzódémont, aki felvette Phoebe arcát, és letámadta Cole-t...Cole egyik démoni segítője azt hiszi Phoebe-ről, hogy ő az álruhás Kaia és ezért elmondja neki a tervet. Mikor ezt Cole megtudja eléggé kiakad, de nem tehet mást, mint hogy az igazi Phoebe-t fogságban tartja, és Kaia-t állítja a helyére.

Otthon a Kaia-Phoebe-t Piperék kérdőre vonják, hogy vajon megőrült-e, hogy a volt férjével csókolózott. Kaia-Phoebe azt mondja, lehetséges, hogy Cole megbűvölte. Piper ezért elveszi a lány erejét, hogy ne árthasson senkinek. Ám így az igazi Phoebe marad képességei nélkül, pedig már éppen megszabadult volna. Kaia pedig fel akarja keresni Phoebe-t, de nem azért, hogy társalogjon vele, hanem azért, hogy megölje, és ő legyen Cole felesége...ám közbejön, hogy a balesetes nő meghal, és Paige-et őrizetbe helyezik. Az óvadékhoz nincs elég pénzük, és ezért jelzálogot kötnek a házra, amelyet így már meg tud szerezni Cole...

A két Bűbájos gyorsan visszahozza Phoebe erejét, aki legyőzi Kaia-t. Tervük egyszerű, de nagyszerű: Phoebe Kaia helyett megy be a démonlakta házba, egyenesen le a pincébe. Cole ugyanis már kiszabadította az Árnyat. Phoebe elmondja a varázsigét, amellyel visszaküldi az Árnyat a nexusba, és kijelenti, hogy ő soha többé nem dől be Cole-nak...