Phoebe-nek új barátja akad, egy Miles nevű fiú. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ám ekkor Phoebe látomást kap: új barátja meghal egy lövöldözés során. Piperrel gyorsan ott teremnek a helyszínen, és egy gyors fagyasztással sikerül megmenteni Miles-t.

Cole-hoz ellátogat egy furcsa démon, Baccara. A démon azt állítja, hogy ő a jövőből érkezett, és a jövőben Cole ismét az alvilág ura lesz, és ő, Baccara lesz a tanácsadója. Azért küldte vissza a jövőbeli Cole őt, hogy megmentse Phoebe-t. Ugyanis Miles-nek meg kell halnia, és Phoebe mindig látomást kap erről, és mindig megmenti. Egészen odáig, hogy végül Phoebe is belehal ebbe.

Baccara megtámadná Milest, de Phoebe látomásának köszönhetően ismét kimentik. A következő látomás akkor jön, mikor Phoebe és Miles "még jobban összemelegednének". A látomás szerint Miles lezuhan az erkélyről, de Phoebe megint csak időben érkezik.

Baccara többé nem engedelmeskedik Cole-nak, és ellátogat a jelenbeli Baccarához, aki még egy kisstílű démon. Ám a jövőbeli Baccara nagyobb erővel bír, sok jövőbeli varázsige van a birtokában, amellyel elhiteti az Árnyak Könyvével, hogy nem gonosz, és jelenbeli énjének segítségével ellopja az Árnyak Könyvét...

A lányok ereje is odalesz ezzel, ráadásul Baccara ismét támad: két tűzgömböt lő a lányok felé, amely eltalálja Phoebe-t és Paige-et, akik nyomban életüket vesztik...Piper is csak Leo lélekjelenlétének köszönheti, hogy életben marad.

Leo és Piper rájönnek, hogy Milsenek meg kell halnia, mert ha ez nem történik meg, akkor felborul a dolgok természetes kerékvágása. Így hát azzal az időhullámmal, amivel Baccara is visszajött, elmennek egy nappal korábbra, hogy Miles meghaljon a lövöldözésben.

Piper gyorsan elrohan múltbéli énjéhez, aki felettébb megijed, mikor saját maga beugrik mellé a kocsiba. Piper (a múltbéli) azonban szerencsére az ösztöneire, vagyis a jövőbeli Piperre hallgat, így Miles halálos lövést kap, Phoebe pedig megint gyászol.