Egy Kevin nevű, különleges képességekkel rendelkező fiú egy kihalt sikátorban rajzol, mikor megjelenik egy démon, Arnon. Kevin képes a rajzolt ábrákat életre kelteni. Arnon meg akarja szerezni egy Égi erejét, és ehhez elhitette Kevinnel, hogy a Bölcsek gonoszak.

Eközben a lányok a házban sajátságos bajaikkal vannak elfoglalva: Piper-nek elege van a terhességből, Paige-nek pedig gondot okoz fényőri képessége a magánéletében. Beszélgetésüket egy váratlan látogató zavarja meg: Ramus, egy Égi, aki azért jött a Földre, hogy átadja erejét az utódjának. A lányok feladata az, hogy megvédjék a démonoktól.

Kevin rajzol egy erős szuperhőst, Agresszort, hogy legyen segítségére Arnonnak az Égi megölésében. Agresszor betör a házba, de a lányok sikeresen elmenekítik Ramust, de az Agresszorral nem bírnak. A lányok felosztják a feladataikat: Paige és Piper Agresszor után nyomoz, Phoebe pedig segít meggyőzni egy morcos háziurat.

A sikátorban Arnon Kevint folytogatja, mivel az Agresszor nem tudta megvalósítani céljukat. Mikor a démon magára hagyja Kevint, az egy Phoebe-re emlékeztető alakot rajzol, majd maga Phoebe is átváltozik Szuper-Phoebe-vé...

Miután mindhárom lány átalakul szuperhőssé, Arnon után kezdenek nyomozni. Segítségükre van Kevin, aki elvezeti őket a démon rejtekhelyéhez. Ám ott Arnon eltereli a lányok figyelmét, és kényszeríti Kevint, hogy rajzoljon még egy erősebb Agresszort, aki széttépi a lányokról készült rajzokat, ezzel megszünteti a szuper erők hatását.

A lányok visszamennek a házba, ahol Ramus ereje már átszállt Agresszorba. Paige elteleportálja a szuperhős csizmáját, és a benne lévő rajzot kettétépi. Így Agresszor visszaalakul Arnonná, az Égi erők pedig Kevinbe költöznek. Kiderül, hogy ő lett volna a jogos örököse Ramus Égi erejének.

Eközben Cole a háziúrnál tart terepszemlét. Kiderül, hogy az úr levideózta a lányokat, miközben ők a boszorkányerejüket használták. Ezért Cole erejéável megöli a férfit...