A mesék birodalma valóban létezik, és arra a Mesék Őrzője és annak tanítványa vigyáz. Azonban a Mondd meg nékem tükör, amelybe belezárták a Gonosz Boszorkányt, lecsúszik a szögről, és a Gonosz Boszi kiszabadul. Első dolga, hogy megölje az Őrzőt, a segédjét pedig a tükörbe zárja. Ő akar lenni a leghatalmasabb boszorkány a vidéken, azonban ez addig biztosan nem teljesül, amíg a Bűbájosok életben vannak...

Piper eközben otthon ül, és aggódik, hogy valamit elront a gyermeknevelésben. A kis baba, még Piper hasában, érzi az édesanyja tétovázását, ezért hús-vér valójában megidézi Nagyit, hogy tudjon segíteni az anyukájának.

Nagyi visszatérése nem úgy sül el, ahogy kellene. Penny mindenkinek tanácsokat osztogat, és ez mindenkit, de főleg Paige-et nagyon idegesíti. Ráadásul fura dolog történik: Phoebe kap egy gyémántcipellőt, és megérkezik a herceg is:Adam, aki egy jó képű vállalkozó. Adam randira hívja Phoebe-t, egy estélyre. A cipő átveszi az irányítást Phoebe felett, aki szépen belelépked a csapdába, pontosabban a hintóba, ami tökké változik.

Paige a konyhában segítkezik Nagyinak a bájitalfőzésben, miután a lányok kiderítették, hogy a Gonosz Boszorkány feni rájuk a fogát. Hirtelen Paige nagyon éhes lesz, és az előtte lévő tálban ott is az a gyönyörű, fényes, piros alma...beleharap, majd meghal.

Nemsokára meg is érkeznek a törpék, de csak egy üvegkoporsóba teszik a halott Paige-et. Közben valahogy Penny is egyedül marad, és megérkezik a farkas, majd bekapja, és felveszi Penny alakját. Majd a piroska-Piper kerül a terítékre, és így a farkas bendőjében landol mind a nagymama, mind az unokája.

De nem sokáig, ugyanis a farkas hasában Pipernek sikerül valahogy robbantania, és kiszabadulnak. Majd lám csak, megtalálják Piroska köpenyét. Magára öltve, a mesekönyvön keresztül Piper bejut a Mesék Birodalmába, és elpusztítja a Gonosz Boszit. Ezzel mindhárman megmenekülnek, Piper pedig Dorothy piros cipellőjével tér haza.