Leo Chris halála után nagyon megváltozik. Megszállottan üldöz mindenkit, aki segített Gideonnak, a legármányosabb Bölcsnek megölni felnőtt- Christ, és szétzilálni az életüket. Leo tudja, hogy Gideon jobb keze a terv végrehajtásában Barbas volt, így ő a fő célpontja. Leo üldözni kezdi a démont, ám Barbas egy meditáló Bölcs, Zola elé vezeti, és gondolatbefolyásoló erejével elhiteti Leoval, hogy Zola is gonosz. Leo rátámad a Bölcsre, de az végül el tud menekülni.

Phoebe, Paige és Piper otthon vigyáznak a gyerekekre, mikor megjelenik Zola, és elmeséli a lányoknak, mit is tett Leo. Valamint figyelmezteti őket, hogy egy mindennél erősebb gonosz közeleg, és szükség van minden jó erőre, tehát vissza kell fogni az ámokfutó Leo-t.

A Bölcs éppen egy varázsigét keres az Árnyak Könyvében, mikor egy furcsa, lebegő zöld fej átsuhan rajta. Leonak fogalma sincs, mi lehet ez a teremtmény, szintúgy Barbasnak sem, akit szintén meglátogat a zöld fej. A lény azt tanácsolja a Félelem Démonának, hogy támadjon a Halliwell gyerekekre, mert akkor Leo végképp elveszti a fejét, és így védtelenek lesznek a Bűbájosok is. Barbas erre démoni csatlósokat kezd gyűjteni az alvilágban, és szinte hadsereget tud toborozni, mert a látszólag tökéletes terv sokakat érdekel...

A Halliwell házban eközben Phoebe és Paige kesereg, Phoebe azért, mert úgy érzi, teljesen eltűnt tanácsadói képessége, Paige pedig még mindig a Varázsiskola fennatrtásáért küzd, eddig kevés eredménnyel. A két lány próbálja összehozni a kissé elhidegült Leot és Pipert, ezért ráveszi őket, hogy menjenek el egy barátjuk esküvőjére. Az ősi indiai szokások szerint tartott esküvő közben furcsa isteni erő érkezik a földre- és beleszáll Leoba valamint Piperbe. Mindketten ismét halálosan szerelmesek lesznek egymásba, és két indiai istenné, Sívává és Shaktí-vé változnak. Pipernek pedig még plusz négy kar is kinő az oldalából, ezeknek segítségével Piper kitűnően tudja egyszerre ellátni két gyermekét.

Paige és Phoebe az Árnyak Könyvéből kiderítik, hogy mi is történt, s azonnal akadályba ütköznek: Kiderül, hogy ha Piper és Leo, erősen feltüzelt állapotukban "ismét egymásra találnak", akkor újrateremtődik a világ, és minden mostani élet elpusztul a földön...