A Bűbájosok felszabadultan készülnek Chris hazaküldésére, hiszen abban a tudatban élnek, hogy elhárították a Wyattet fenyegető veszélyt. Létrehozzák az időkaput, s még jól felszerelik Christ bájitalokkal és igézetekkel is, hátha az időkapu rossz világba vinné Christ. Leo és Chris ki akarják próbálni az időkaput nyitó főzetet, ám hatására nem történik semmi. Leo és Chris csalódottan távoznak, mikor kiderül, hogy az ármányos Gideon keze van a sikertelen próbálkozásban...

Eközben Phoebe a szomszéddal veszekszik, aki azt veti Phoebe szemére, hogy a lány folyton a háza elé parkol. Phoebe nem tud sokat törődni a nővel, csak az érdekli, hogy nemsokára itthagyja őket Chris, akit egyre jobban megszerettek.

Eközben Gideon a szobájában egy tükörbe beszél, ahol nem más, mint egy másik Gideon tartózkodik. A Gideonok tervet szőnek a Bűbájosok eltűntetésére, hogy Wyatthoz férkőzzenek. Tervük szerint a lányoknak az általuk írt varázsoigét kell elmondaniuk, akkor szabad az út Wyatt elrablásához. Darryl még mindig erősen neheztel a lányokra, és nem hajlandó segíteni nekik.

A lányok elbúcsúznak Christől, aki Leoval együtt átlép az átjárón. Ám nagy csodálkozásukra Leo és fia nem a jövőbe kerül vissza, hanem egy párhuzamos dimenzióba, amely az igazi világ pontos tükörképe, csak gonosz változatban. A gonosz Leo és Chris pedig megérkezik a jó világba, hiszen ez is úgyanúgy történik mindkét világban. A gonoszok megtámadják a jó Bűbájosokat, majd eltűnnek.

Kiderül, hogy a rossz világban a Bűbájosok a legfőbb gonoszok, és gonosz-Chris azért jött vissza a jövőből, hogy megakadályozza Wyatt jóvá válását. Ezt gonosz-Chris szóvá is teszi, miszerint pontosan ilyen mézesmázosan jó volt az a világ is, melyet Wyatt jósága tett ilyenné (pont úgy, mint a fenyegetés a jövőből c. részben- csak a jó világban Wyatt gonosszá tette a világot). A gonosz apa- fia a Bűbájosok varázserejét akarták kihasználni a saját világukba való visszatérés érdekében, ám ők azt hiszik, hogy a lányok nem segítenek nekik csak úgy. Ezért túszt ejtenek- ki is lehetne ez más, mint Darryl?

Eközben jó Gideon elmondja a lányoknak, mi is történt valójában, s azt is, hogy gonosz- Christ és Leot vissza kell vinni a saját világukba, különben felborul az egyensúly. Paige és Phoebe felkutatják és kristályketrecbe zárják őket. Gideon tanácsára átmennek a másik világba, ám valami történt, és a gonosz Paige és Phoebe nem jelenik meg a jó világban, mint annak történnie kellett volna, hisz tükörként működik a két világ. Phoebe és Paige úgy döntenek, maguk keresik meg a jó Leot és Christ, segítségért Darrylt keresik fel, aki csak akkor hajlandó nekik segíteni, mikor Phoebe egy üvegdarabot szegez a nyakának. Darryl meglepődve kérdezi a jó lányokat, hogy csak nem az alvilágban jártak, hogy ilyen ruha van rajtuk. A lányok rájönnek, hogy ebben a világban a démonok a jófiúk, és fel is keresnek egy démont, akit Leo és Chris is felkereshetett, természetesen a jó öreg Barbast. A gonosz világban ő a Remény démona, és kellemes trópusi környezetben él. Paige és Phoebe megtalálják Leoékat, és éppen hazavinnék őket, mikor megjelenik a két rossz Bűbájos, és megakadályozzák ezt.

Eközben a jó világban Piper rosszul lesz, elmegy a magzatvize, és mivel senki mágikus lény nincs a közelben, kórházba viszik Pipert. Piper kétségbeesésében Gideonra bízza Wyattet...

A két csapat Bűbájos kölcsönösen rátámad a másikra, ám nem tudnak kárt tenni egymásban, mert úgyanúgy gondolkodnak. A rejtőző Barbas elkotyogja Leonak, hogy ez az egész Gideon műve, majd meggyőzik a harcoló feleket, hogy inkább mentsék meg a családjukat, és közösen felkeresik Gideont. Rossz-Gideon éppen Wyattot támadja, egy athaméval támad neki, ám Wyatt furfangosan elhárítja a támadást. Mikor a lányok megjelennek, Gideon eltűnik, így a két Wyatt kis időre fellélegezhet.

A lányok visszatérnek a saját világukba, ahol minden nagyon furcsa, mindenki bután vigyorog, még a szomszéd is, aki egy rendőr kíséretében érkezik. Phoebe bocsánatot kér, amiért a szomszéd háza elé parkolt, ám a rendőr megjegyzi, hogy ezt többé nem teszi, és hirtelen lelövi Phoebe-t. A két világban felborul az egyensúly...