Chris kétségbeesetten próbálja újra összehozni a szüleit, különben ő megszűnik létezni a jelenben és a jövőben is. Ám ekkor újabb támadás éri őket:Damien, egy árnyőr majdnem lelövi Christ mérgezett nyilával, mikor Paige megsebzi, és az árnyőr eltűnik. A lányok és Leo megpróbálják az árnyőr vérével bemérni Damient, és egy kihalt sikátorba érkeznek. Damien hátulról támad Leo-ra, Piper robbant, ám ettől a robbanástól mindhárman eltűnnek:Piper Leo és Damien.

Piper és Leo egy kihalt világban találják magukat, minden úgy van, mint az igazi világban, de semmi sem él. Leo rájön, hová kerültek: ez a hely a lét és nemlét határa. Hogy valahogyan összeköttetésbe kerüljenek Paige-ékkel, a Halliwell ház padlására mennek. Phoebe és húga is éppen itt tartózkodik, s a már telejsen átlátszó Chris is itt van: nagyon kevés esélye van Chrisnek a megszületésre, ezért átlátszó. Viszont így tud közvetíteni a két fél között, hiszen félig szellem, félig élő. Ekkor Phoebe-ék padlásán megjelenik két árnyőr, ezzel párhuzamosan Damien támad: Megsebzi Leot végzetes nyilával. Ráadásul Chris sem tud közvetíteni: teljesen eltűnik...

Piper és Leo visszatérnek a sikátorba, ahol megnyílt az a portál, ami idehozta őket. Piper Próbál segíteni Leonak, majd az elválasztott szerelmesek újra egymásra találnak...Reggel a takaróba burkolózott Leot és Pipert Damien "látogatja meg", eljött, hogy véglegesen eltávolítsa Leot, aki már így is eléggé rossz állapotban van. Ezt azonban nem tudja megtenni, úgyanis hirtelen minden visszaváltozik, Phoebe és Paige megtalálja a kivezető útat a portálból. Damien meghal, a fő árnyőr megöli, hogy ne tudja elmondani a lányoknak, ki a megbízója. Megjelenik Chris: boldog örömkiáltással és egy köszönömmel fogadja a többent Leot és Pipert. Otthon Phoebe és Paige elmondják Pipernek, hogy Chris az ő fia. Eközben Leot Gideon meggyőzi, hogy menjen fel a Tanácsba, ott van most rá szükség.

Az alvilágban színt vall a főgonosz, el akarja rabolni Wyattet, mert szerinte a baba veszélyt jelent a jó és a rossz világára is. Kiderül, hogy a rejtélyes merénylő nem más- mint Gideon.